29. August 2005 bis 17. Oktober 2005 (36 Börsetage)
Annahmefrist verlängert bis 31. Oktober 2005 (12.10.2005, siehe unten)
Ende der Nachfrist gemäß § 19 Abs 3 ÜbG: 18.11.2005 (4.11.2005, siehe unten)

Wahlrecht:
EUR 79,60 je Stückaktie (Barangebot)
19,92 Neue UniCredit Stammaktien je Stückaktie (Tauschangebot)

Bedingungen:

(i) Sowohl das Bar- als auch das Tauschangebot unterliegen der folgenden aufschiebenden Bedingung:
Erwerb einer kontrollierenden Beteiligung iSd österreichischen ÜbG an der Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München und der Geschäftsanschrift Kardinal-Faulhaber- Straße 1, 80333 München, Deutschland (die “HypoVereinsbank”, zusammen mit ihren Konzernunternehmen die “HVB Gruppe”) durch die Bieterin nach Abwicklung des HVB Angebotes (wie in dieser Angebotsunterlage definiert);

(ii) das Tauschangebot unterliegt zusätzlich der folgenden aufschiebenden Bedingung:
Innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt der zuvor angeführten aufschiebenden Bedingung bestätigt Deloitte Financial Advisory Services S.p.A., Mailand, Italien, oder ein anderer ordnungsgemäß bestellter Gutachter als unabhängiger externer Gutachter, dass der Wert der Eingereichten BA-CA Aktien entsprechend Artikel 2343 des italienischen Zivilgesetzbuches (Codice Civile) der Bewertung entspricht, die in dem Gutachten ausgewiesen ist, das der Hauptversammlung der UniCredit S.p.A. vom 29. Juli 2005 vorgelegen hat, die die Kapitalerhöhung beschlossen hat, um es dem Verwaltungsrat der UniCredit S.p.A. zu ermöglichen, die Angebotenen Aktien entsprechend Artikel 2343 des italienischen Zivilgesetzbuches (Codice Civile) freizugeben.

Annahme- und Zahlstellen:

Bank Austria Creditanstalt AG, A-1030, Vordere Zollamtsstraße 13

keine Beteiligung

Barangebot: 4,9% (3M); 10,0% (6M); 22,5% (12M);
Tauschangebot: siehe 2.3.2. der Angebotsunterlage;