Freiwilliges Übernahmeangebot - GZ 2017/1/2

a) für Stammaktien:

EUR 29,05 je BUWOG Stammaktie cum Dividende für das Geschäftsjahr 2017/2018

b) für Wandelschuldverschreibungen:

- Für innerhalb der Annahmefrist von 5. Februar 2018 bis 12. März 2018 eingelieferte WSV 2016, Zahlung eines WSV-Angebotspreises von EUR 115.753,65 (115,754%) je Nominale EUR 100.000 ("WSV-Angebotspreis")

- Für in der dreimonatigen Nachfrist gemäß § 19 Abs 3 ÜbG bis zur Bekanntmachung des Kontrollwechsels durch BUWOG gemäß den Angebotsbedingungen der WSV 2016 eingereichte WSV 2016, Zahlung eines WSV-Angebotspreises von EUR 115.753,65 (115,754%) je Nominale EUR 100.000 ("WSV-Angebotspreis Nachfrist")

- Für in der dreimonatigen Nachfrist gemäß § 19 Abs 3 ÜbG nach Bekanntmachung des Kontrollwechsels durch BUWOG gemäß den Angebotsbedingungen der WSV 2016 eingereichte WSV 2016, Zahlung eines Reduzierten WSV-Angebotspreis Nachfrist von EUR 93.049,33 (93,049%) je Nominale EUR 100.000 ("Reduzierter WSV-Angebotspreis Nachfrist") 

a) 112.245.164 Stammaktien

b) sämtliche austehende Wandelschuldverschreibungen (Gesamtnominale EUR 300.000.000)

Das Angebot steht unter den folgenden Vollzugsbedingungen (siehe Punkt 4.1 der Angebotsunterlage):

(1) Erreichen der gesetzlichen Mindestannahmeschwelle gemäß § 25a Abs 2 ÜbG (siehe Punkt 4.1.1 der Angebotsunterlage)

(2) Kartellrechtliche Nichtuntersagung bzw. Genehmigung des Zusammenschlusses bis zum 90. Kalendertag nach Ende der ursprünglichen Annahmefrist (daher bis spätestens zum 10. Juni 2018; siehe Punkt 4.1.2 der Angebotsunterlage)

(3) Kein wesentliches Absinken des FTSE EPRA/NAREIT Germany Index (siehe Punkt 4.1.3 der Angebotsunterlage)

(4) Keine Erhöhung des Grundkapitals der BUWOG (siehe Punkt 4.1.4 der Angebotsunterlage)

(5) Keine Dividenden, Satzungsänderungen oder Liquidation der BUWOG (siehe Punkt 4.1.5 der Angebotsunterlage)

(6) Keine wesentliche Transaktion der BUWOG (siehe Punkt 4.1.6 der Angebotsunterlage)

(7) Keine Verschlechterung der Ertragslage der BUWOG (siehe Punkt 4.1.7 der Angebotsunterlage)

(8) Kein wesentlicher Compliance-Verstoß (siehe Punkt 4.1.8 der Angebotsunterlage)

(9) Kein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals und kein Insolvenzverfahren bei BUWOG (siehe Punkt 4.1.9 der Angebotsunterlage)

Die Bieterin behält sich ausdrücklich vor, auf den Eintritt von einzelnen Vollzugsbedingungen zu verzichten (siehe Punkt 4.2 der Angebotsunterlage)