ZielgesellschaftAddiko Bank AG
ISINAT000ADDIKO0
BieterNova Ljubljanska banka d.d.
Angebotsabsicht gem. § 5 ÜbG bekanntgemacht am09. April 2026
Angebot anzuzeigen gem. § 10 ÜbG bis 23. April 2026, verlängert gem. § 10 Abs 1 ÜbG bis

04. Mai 2026

Angebot angezeigt gem. § 10 ÜbG am      

24. April 2026

Angebot zu veröffentlichen gem. § 11 ÜbG (vorbehaltlich eines Fristverkürzungsantrags gem. § 11 Abs 1 ÜbG)

Frühestens am 13. Mai 2026, spätestens am 18. Mai 2026

Angebot veröffentlicht gem. § 11 ÜbG

13. Mai 2026

Annahmefrist

13. Mai 2026 bis einschließlich 22. Juli 2026, 17:00 Uhr (MEZ)

Nachfrist

Die Nachfrist beginnt gemäß § 19 Abs 3 ÜbG mit dem Tag der Bekanntgabe (Veröffentlichung) des Ergebnisses des Angebots und hat eine Dauer von drei (3) Monaten, vorausgesetzt die Vollzugsbedingungen gemäß Punkt 4.1.1 und 4.1.4 bis 4.1.6 treten bis zum Ende der Annahmefrist ein. Unter der Annahme, dass das Ergebnis am 27. Juli 2026 veröffentlicht wird, beginnt die Nachfrist am 27. Juli 2026 und endet am 27. Oktober 2026, 17:00 Uhr (MEZ).

Angebotspreis

EUR 29,00 (Euro neunundzwanzig) pro Aktie (cum Dividende 2025) 

Angebotsvolumen

Kauf von 19.500.000 (Neuzehn Millionen Fünfhunderttausend ) auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien der Zielgesellschaft

Prämie

12,8% (3M); 25,8% (6M); 33% (12M); 46,8% (24M); 6% (48M)

Bedingungen

Das Angebot steht unter den folgenden Vollzugsbedingungen:

(1)     Erreichen der Mindestannahmeschwelle von 75% (fünfundsiebzig Prozent) der Stimmrechte auf Basis der Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Addiko-Aktien zum 23. April 2026. Auf Basis der derzeit ausgegebenen und ausstehenden 19.287.142 Addiko-Aktien entspricht dies 14.465.357 Addiko-Aktien, die bis zum Ende der Annahmefrist eingereicht werden müssen;

(2)     Kartellrechtliche Nichtuntersagung bzw. Genehmigung des Zusammenschlusses bis zum 31. Mai 2027;

(3)     Bankaufsichtsrechtliche Nichtuntersagung bzw Genehmigung der Transaktion bis zum 31. Mai 2027;

(4)     Keine wesentliche Verschlechterung der Addiko (No Material Adverse Change) bis zum Ende der Annahmefrist;

(5)     Kein wesentliches Absinken des Euro Stoxx Banks Index bis zum Ende der Annahmefrist;

(6)     Kein wesentlicher Compliance-Verstoß bis zum Ende der Annahmefrist.

Die Bieterin behält sich ausdrücklich vor, auf die Erfüllung einzelner (oder auch auf Teile von) Vollzugsbedingungen soweit gesetzlich zulässig zu verzichten.

Zahlstelle

Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, FN 33209 m

Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots

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