ZielgesellschaftAddiko Bank AG
ISINAT000ADDIKO0
BieterNova Ljubljanska banka d.d.
Angebotsabsicht gem. § 5 ÜbG bekanntgemacht am09. April 2026
Angebot anzuzeigen gem. § 10 ÜbG bis 23. April 2026, verlängert gem. § 10 Abs 1 ÜbG bis

04. Mai 2026

Angebot angezeigt gem. § 10 ÜbG am      

24. April 2026

Angebot zu veröffentlichen gem. § 11 ÜbG (vorbehaltlich eines Fristverkürzungsantrags gem. § 11 Abs 1 ÜbG)

Frühestens am 13. Mai 2026, spätestens am 18. Mai 2026

Angebot veröffentlicht gem. § 11 ÜbG am

13. Mai 2026

Änderung des Angebots gem. § 15 ÜbG angezeigt am05. Juni 2026

Änderung des Angebots zu veröffentlichen gem. § 15 Abs 2 ÜbG iVm 
§ 11 ÜbG

Frühestens am 11. Juni 2026, spätestens am 16. Juni 2026

Geändertes Angebot gem. § 15 Abs 2 ÜbG iVm § 11 ÜbG veröffentlicht am

11. Juni 2026

Änderung der Angebots gem. § 15 ÜbG angezeigt am

19. Juni 2026

Änderung des Angebots zu veröffentlichen gem. § 15 Abs 2 ÜbG zwischen 25. und 30. Juni 2026, Frist verkürzt gem. § 15 Abs 2 iVm § 11 Abs 1 ÜbG auf

Frühestens am 24. Juni 2026, spätestens am  29. Juni 2026

Geändertes Angebot gem. § 15 Abs 2 ÜbG iVm § 11 ÜbG veröffentlicht am

24. Juni 2026

Änderung des Angebots gem. § 15 ÜbG iVm § 19 Abs 1d ÜbG angezeigt am

13. Juli 2026
Änderung des Angebots gem. § 15 ÜbG iVm § 19 Abs 1d ÜbG iVm § 11 ÜbG veröffentlicht am17. Juli 2026
Annahmefrist (verlängert gem. § 19 Abs 1d iVm § 19 Abs 1b ÜbG)13. Mai 2026 bis einschließlich Mittwoch, 29. Juli 2026, 17:00 Uhr (MEZ)
Nachfrist

Die Nachfrist gemäß § 19 Abs 3 ÜbG wird auf Grund der Nichterfüllung der Vollzugsbedingung gemäß Punkt 4.1.1 der Angebotsunterlage nicht ausgelöst.

Angebotspreis

EUR 37,00  (siebenunddreißig Euro) pro Aktie (cum Dividende 2025) 

Angebotsvolumen

Kauf von 19.500.000 (Neuzehn Millionen Fünfhunderttausend ) auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien der Zielgesellschaft

Prämie

43,9% (3M); 60,5% (6M); 69,7% (12M); 87,2% (24M); 131,8% (48M)

Bedingungen

Das Angebot steht unter den folgenden Vollzugsbedingungen:

(1)    Erreichen der Mindestannahmeschwelle von 50% (fünfzig Prozent) plus eine Addiko-Aktie. Dies entspricht 9.750.001 Stück Addiko-Aktien, die bis zum Ende der Annahmefrist eingeliefert werden müssen;

(2)     Kartellrechtliche Nichtuntersagung bzw. Genehmigung des Zusammenschlusses bis zum 31. Mai 2027;

(3)     Bankaufsichtsrechtliche Nichtuntersagung bzw Genehmigung der Transaktion bis zum 31. Mai 2027;

(4)     Keine wesentliche Verschlechterung der Addiko (No Material Adverse Change) bis zum Ende der Annahmefrist;

(5)     Kein wesentliches Absinken des Euro Stoxx Banks Index bis zum Ende der Annahmefrist;

(6)     Kein wesentlicher Compliance-Verstoß bis zum Ende der Annahmefrist.

Die Bieterin behält sich ausdrücklich vor, auf die Erfüllung einzelner (oder auch auf Teile von) Vollzugsbedingungen soweit gesetzlich zulässig zu verzichten.

Zahlstelle

Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, FN 33209 m

Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots

0