Zielgesellschaft

Addiko Bank AG

ISIN

AT000ADDIKO0

Bieter

Raiffeisen Bank International AG

Angebotsabsicht gem. § 5 ÜbG bekanntgemacht am

08. April 2026

Angebot anzuzeigen gem. § 10 ÜbG bis 22. April 2026, verlängert gem. § 10 Abs 1 ÜbG bis

07. Mai 2026

Angebot angezeigt gem. § 10 ÜbG am

27. April 2026

Angebot zu veröffentlichen gem. § 11 ÜbG (vorbehaltlich eines Fristverkürzungsantrags gem. § 11 Abs 1 ÜbG)

Frühestens am 14. Mai 2026, spätestens am 19. Mai 2026

Angebot veröffentlicht gem. § 11 ÜbG am14. Mai 2026
Annahmefrist

14. Mai 2026 bis einschließlich 22. Juli 2026, 17:00 Uhr (MEZ)

Nachfrist

Die Nachfrist beginnt gemäß § 19 Abs 3 ÜbG mit dem Tag der Bekanntgabe (Veröffentlichung) des Ergebnisses des Angebots und dauert drei Monate, vorausgesetzt die Vollzugsbedingungen gemäß Punkte 4.1.1 und 4.1.4 treten bis zum Ende der Annahmefrist ein. Unter der Annahme, dass das Ergebnis am 27. Juli 2026 veröffentlicht wird, beginnt die Nachfrist am 27. Juli 2026 und endet am 27. Oktober 2026.
Angebotspreis

EUR 26,50 (Euro sechsundzwanzig Komma fünfzig) für jede Stammaktie (cum Dividende 2025 und jede weitere Dividende, die von der Zielgesellschaft nach der Ankündigung dieses Angebots beschlossen wird).

Vertragliche Nachzahlungsverpflichtung

Die Bieterin hat eine mögliche variable vertragliche Nachzahlungsverpflichtung an jene Aktionäre zu leisten, die das Angebot angenommen haben. Siehe dazu näher den Punkt „Carve-Out der Carve-Out Tochtergesellschaften“ unter Punkt 6.4.2(c) des Angebots.

Angebotsvolumen

Erwerb von 19.286.828 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien der Zielgesellschaft. Nicht Teil sind die von Addiko gehaltenen 212.858 eigenen Aktien sowie 314 im Eigentum der Bieterin stehenden Aktien. 

Prämie

3,11% (3M); 15,02% (6M); 21,78% (12M); 34,11% (24M); 66,04% (48M)

Bedingungen

Das Angebot steht unter folgenden Vollzugsbedingungen:

(i)  Erreichen der Mindestannahmeschwelle von mehr als 75% (fünfundsiebzig Prozent) aller ausgegebenen 19.500.000 Stück Addiko-Aktien (entspricht mehr als 14.625.000 Stück Addiko-Aktien) bis zum Ende der Annahmefrist;

(ii)  Kartellrechtliche Freigabe bzw. Nichtuntersagung des Zusammenschlusses bis zum 14. Mai 2027;

(iii)  Bankaufsichtsrechtliche Freigabe bzw. Nichtuntersagung der Transaktion bis zum 14. Mai 2027; sowie 

(iv)  Keine wesentliche Verschlechterung der Addiko (No Material Adverse Change) bis zum Ende der Annahmefrist.

Die Bieterin behält sich ausdrücklich vor, auf die Erfüllung einzelner Vollzugsbedingungen vollständig oder teilweise, soweit gesetzlich zulässig, zu verzichten.  Ungeachtet der kürzeren Annahmefrist müssen alle Vollzugsbedingungen bis längstens 14. Mai 2027 erfüllt sein (Long Stop Date), widrigenfalls das Angebot unwirksam wird.

Zahlstelle

Raiffeisen Bank International AG, FN 122119 m, Am Stadtpark 9, 1030 Wien

Anteil der Bieterin und mit ihr gemeinsam vorgehende Rechtsträger vor Veröffentlichung des Angebots

Die Bieterin RBI AG hält 314 Stück Aktien und der gemeinsam vorghende Rechtsträger Alta Group unmittelbar 1,878 167 Stück Aktien (s. Pkt. 2.2.4).