| Zielgesellschaft | S IMMO AG (FN 58358x) |
|---|---|
| ISIN | AT0000795737 sowie AT0000630694 |
| Bieter | S IMMO AG |
| Annahmefrist | 11.03.2015 bis 31.03.2015, 15.00 Uhr, Ortszeit Wien |
| Angebotspreis | EUR 85,- je Genussschein |
| Angebotsvolumen | 705.882 Stück S IMMO Genussscheine |
| Prämie | Prämie hinsichtlich ISIN AT0000795737: 4,55% (3M); 5,72% (6M); 7,47% (12M) Prämie hinsichtlich ISIN AT0000630694: 5,30% (3M); 6,10% (6M); 7,00% (12M) |
| Bedingungen | keine |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG, Am Graben 21, 1010 Wien |
| Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots | -? |
| Umtauschverhältnis | Aufgrund des Umtauschverhältnisses von 1 : 0,17 (= Umtauschkurs der S IMMO Genussscheine : Nominale der Teilschuldverschreibung) kann das Umtauschangebot nur von Genussscheininhabern angenommen werden, die über zumindest sechs Stück S IMMO Genussscheine (entweder von ISIN AT0000795737 oder ISIN AT0000630694, jedoch nicht gemischt) verfügen. Die sich bei Einreichung von S IMMO Genussscheinen aufgrund des Umtauschverhältnisses ergebenden Fraktionen werden bei Vollzug des Angebots in bar abgegolten (Barausgleichszahlung). (Vgl dazu Pkt 3.2 der Angebotsunterlage) |
| Teilangebot | Das Angebot richtet sich an alle Inhaber der 1.130.681 Stück ausstehenden S IMMO INVEST Genussscheine, die sich aus den identisch ausgestalteten 761.861 Stück Genussscheinen mit der ISIN AT0000795737 und 368.820 Stück Genussscheinen mit der ISIN AT0000630694 (zusammen die „S IMMO Genussscheine“) zusammensetzen. Aufgrund des mit 705.882 Stück S IMMO Genussscheine limitierten Angebotsvolumens kann im Zuge des Umtauschangebotes mit Baralternative nicht das gesamte ausstehende Genussrechtskapital, sondern lediglich ein Anteil von rund 62,43 % umgetauscht bzw gegen Barzahlung erworben werden. Das limitierte Angebotsvolumen schließt in keiner Weise aus, dass die Genussrechtsinhaber jeweils sämtliche S IMMO Genussscheine zur Annahme in dieses Umtauschangebot mit Baralternative einreichen. Sollten insgesamt mehr als 705.882 Stück S IMMO Genussscheine gültig zur Annahme eingereicht werden, kann es aufgrund der Zuteilungsregeln nach Punkt 7.5 zu einer Kürzung der zur Annahme eingereichten S IMMO Genussscheine kommen. |
