ZielgesellschaftIMMOFINANZ AG
ISIN

a) Aktien: AT0000A21KS2

b) Wandelschuldverschreibungen (2024): XS1551932046

BieterCPI Property Group S.A.
Angebotsabsicht gem. § 5 ÜbG bekanntgemacht am03. Dezember 2021
Anzuzeigen gem. § 10 ÜbG bis 17. Dezember 2021, verlängert gem. § 10 Abs 1 ÜbG bis11. Jänner 2022
Angezeigt gem. § 10 ÜbG am22. Dezember 2021
Angebot zu veröffentlichen gem. § 11 ÜbG (vorbehaltlich eines Fristverkürzungsantrags gem. § 11 Abs 1 ÜbG)Frühestens am 11. Jänner 2022, spätestens am 14. Jänner 2022
Angebot veröffentlicht gem. § 11 ÜbG am12. Jänner 2022
Änderung des Angebots veröffentlicht gem. § 11 ÜbG am10. Februar 2022
Annahmefrist

12. Jänner 2022 bis einschließlich 23. Februar 2022, 17:00 Uhr Wiener Ortszeit, d.h. 6 (sechs) Wochen. 

Die Bieterin behält sich das Recht vor, die Annahmefrist zu verlängern.

Nachfrist28. Februar 2022  bis 30. Mai 2022, 17:00 Uhr Wiener Ortszeit
Angebotspreis

a) für IMMOFINANZ-Aktien (siehe Punkt 3.2.1 der Angebotsunterlage sowie Punkt 2.1 der Änderung des Angebots)
EUR 23,00 für jede auf den Inhaber lautende Stammaktie ohne Nennbetrag der IMMOFINANZ, cum Dividende für das Geschäftsjahr 2021 

b) für Wandelschuldverschreibung (2024) (siehe Punkt 3.2.2 der Angebotsunterlage sowie Punkt 2.2 der Änderung des Angebots)
Für Wandelschuldverschreibungen (2024), die während der Annahmefrist vom 12. Januar 2022 bis zum 23. Februar 2022 oder während der Nachfrist gemäß § 19 Abs 3 ÜbG eingeliefert werden, beträgt der WSV-Angebotspreis EUR 111.470,29 je EUR 100.000 Nominale

Angebotsvolumen

a) 71.650.385 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stand: 10. Februar 2022) sowie die Lieferaktien aus den Wandelschuldverschreibungen (2024)

b) Wandelschuldverschreibungen (2024) mit einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 11.700.000

Prämie10,6% (3M), 13% (6M), 23,6% (12M)
BedingungenDas Angebot unterliegt der folgenden Aufschiebenden Bedingung:
Spätestens 90 (betreffend Rumänien 120) Kalendertage nach Ablauf der Annahmefrist ist die beabsichtigte Transaktion von den Wettbewerbsbehörden in Österreich, der Tschechischen Republik, Deutschland, Ungarn, Polen, Rumänien, Serbien und der Slowakei genehmigt worden oder gilt als genehmigt, oder die jeweilige Wettbewerbsbehörde hat erklärt, dass sie für die Durchführung einer Überprüfung nicht zuständig ist oder es stellt sich anhand der relevanten Umsätze der Zielgesellschaft heraus, dass in der jeweiligen Jurisdiktion keine fusionskontrollrechtliche Anmeldepflicht besteht (siehe Punkt 4).
ZahlstelleRaiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, FN 122119m
Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots

26.621.030 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag,

13.029.155 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aufschiebend bedingt,

9.413.253 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aufschiebend bedingt (siehe Punkt 1.2 der Änderung des Angebots),

sowie Verpflichtung zum Erwerb von zumindest 17.543.937 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag sowie all jene Aktien, die CEE Immobilien GmbH möglicherweise durch ihr Teilangebot erwirbt (siehe Punkt 1.3 der Änderung des Angebots)